GGII：2024年中国协作机器人行业调研报告

　　协作机器人自问世以来，就受到全球的关注，因具备安全、柔性的功能而成为人类工作的伙伴。

　　自 2008 年优傲机器人推出全球第一款实现商业应用的协作机器人 UR5 以来，目前全球涉足协作机器人的厂商已有 100 家左右，“协作机器人”慢慢的开始深入人心，并获得各行业人士的高度认可，这正是协作机器人取得快速地发展的原因所在。

　　劳动力结构的变化对协作机器人需求形成利好，协作机器人具备编程简易、部署灵活的特点，且比传统劳动力便宜，甚至比传统工业机器人综合成本要低，因此，在我们国家社会人口结构老龄化、企业柔性制造需求日益凸显的背景下，采用协作机器人符合制造企业以低成本实现自动化转变发展方式与经济转型的需要，同时协作机器人具备较高的安全性和柔性，在应用层面与应用前景上具备较大的想象空间，能够完全满足工业与服务领域的多种应用需求。

　　协作机器人轻量化、成本低的特点在某些特定的程度上降低了行业门槛，不仅大型传统工业机器人企业在积极布局，创新型企业也在不断涌现。在国内外企业的不断加码下，协作机器人市场已开始进入真正的高速市场化阶段。中国市场经过多年的培育，已慢慢的变成为全球协作机器人增长的引擎之一，慢慢的变多的协作机器人厂商进入中国。

　　协作机器人根据轴数可大致分为四轴协作机器人、六轴协作机器人以及七轴协作机器人。

　　四轴协作机器人的形态主要有协作SCARA机器人和桌面四轴协作机器人两种，四轴协作机器人在具备协作机器人高精度、轻便、安全可靠、操作简单便捷等优点的同时，还具有一定成本优势，被大范围的应用与轻量级工业制造的生产环节以及科研教育、医学检测、化学分析、样品处理等场景。

　　六轴协作机器人最为常用，其运动方式类似于人类手臂的运动，被大范围的应用于各个行业中。机器人的自由度与其轴数相关，六轴协作机器人已经具备完整的自由度，能到达空间中的任意点，具备比较好的通用性。被广泛应用于打磨、装配、螺丝锁付、检测、分拣、医疗手术等环节中。

　　相对于六轴协作机器人而言，七轴协作机器人增加了“腕关节”，能够允许机器人避开某些特定的目标，同时能改变末端执行器的位置，使末端执行器能够更稳定地到达特定位置，来提升协作机器人的整体灵活性。此外，冗余自由度不仅能改善协作机器人运动轨迹规划问题，还可以通过力矩分配使薄弱环节承受合理的力矩，提高协作机器人稳定性。

　　GGII统计多个方面数据显示，2016至2023年，我国协作机器人行业保持比较高增速增长，其中，2021年增速达到81.80%，行业出现爆发式增长。2023年，受益于核心行业大客户需求的拉动及非工业应用场景的拓展，协作机器人行业景气度有所回升，中国协作机器人销量为3.14万台，同比增长21.73%。

　　GGII预计，2024年中国协作机器人销量将达到4.08万台，同比增长29.78%。未来，随着3C复苏预期的不断强化，中国协作机器人行业将保持快速地增长。预计至2027年，中国协作机器人销量将接近9.5万台，市场规模将接近60亿元。

　　GGII统计多个方面数据显示，2023年中国六轴及以上协作机器人出货量为2.63万台，同比增长34.87%。从市场规模来看，2023年中国六轴及以上协作机器人市场规模约为25.59亿元，同比增长18.86%。

　　从整体竞争格局来看，内资厂商市场占比逐年提升，外资厂商主要以优傲机器人为代表，其他厂商贡献的份额较小，传统的工业机器人巨头虽然都有推出协作机器人产品，但并未将协作机器人作为主打的产品，只是作为战略产品，在市场上并未重点推广；此外，外资新进厂商进入中国市场普遍水土不服，过度强调产品本身，在市场渠道布局及应用开发层面偏弱，国产厂商通过成本的控制，将产品的性价比提升，快速打开市场，并获得一定的市场份额。

　　GGII认为，从长久来看，协作机器人国产替代是主基调。2023年，随着下游大客户对本土品牌认可度逐渐提高，国产厂商地缘性优势逐渐放大，国产协作机器人在各个下业中的份额实现快速提升。

　　GGII多个方面数据显示，国产厂商六轴及以上协作机器人本体销量市场占有率由2022年的84.52%上升至2023年的89.04%，较上一年同比上升4.52个百分点。

　　为了厘清工业机器人行业发展脉络，把握市场走向，帮企业投资决策，高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量协作机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下，编制了《2024年中国协作机器人行业调研报告》。

　　本报告对全球及中国协作机器人行业的市场发展特点、基本的产品市场份额、各应用领域市场情况及各代表企业情况做了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2024-2027年)行业发展前途，对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。

　　高工机器人产业研究所（GGII）隶属于高工咨询公司，是一家专注于机器人产业市场研究与咨询的第三方机构，研究覆盖机器人产业链所有的环节，涉及减速器、伺服系统、控制器、激光雷达、工业机器人、移动机器人、机器视觉、末端执行器、系统集成、锂电专用设备、软件系统等。GGII每年通过实地走访和电线家以上产业链企业，积累大量的市场信息和行业数据，为企业、金融机构和地方政府提供全方位咨询服务。

　　行业数据服务：GGII走进产业链上中下游公司进行详尽的行业调研，获取大量的一手数据，通过对供应关系交叉核对、上下游验证，形成聚焦核心零部件产销量、机器人产业链产销量、系统集成应用分布、下业需求分布等领域的完整产业数据库体系，相关产业数据被IPO招股说明书、券商研报、第三方咨询机构、专业媒体等广泛采用。

　　定制化调研与咨询服务：GGII通过长年不间断地对产业链公司进行详尽跟踪调研，形成全面、深度、准确、权威的产业数据库，为企业、金融机构和政府单位等，提供战略咨询、市场调查与研究、业务与技术尽调等专业咨询服务和行业报告。

　　政府产业高质量发展顾问服务：高工机器人产业研究所（GGII）以专业的分析方法、深厚的产业研究基础、丰富的产业资源，已为全国10多家地方政府和园区提供产业规划、招商指引、企业对接、项目研判等咨询服务。

　　IPO与金融咨询服务：高工机器人产业研究所（GGII）金融咨询服务重点聚焦于智能制造装备及机器人产业链。主要服务包括：协助企业及券商撰写IPO募投可行性研究报告；提供业务与技术分析；辅助券商针对招股书问询时进行行业问题回答及论证。为企业的再融资、并购重组、银行贷款等提供完整的尽调服务及可行性论证方案。

　　产业培训服务：旨在帮助客户快速了解和认知机器人&锂电&储能行业的发展形态趋势，挖掘潜在的商业和投资机会，GGII可提供针对机器人&锂电&储能等领域的相关产业培训服务。